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由于四月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期疊加主線題材人工智能高位出貨，指數(shù)在經(jīng)歷一輪快速下跌之后，在上周五出現(xiàn)了明顯的止跌反轉(zhuǎn)跡象商品期貨在午后有一波拉升，尤其是特色品種螺紋鋼、鐵礦石；離岸人民幣匯率在經(jīng)歷連續(xù)貶值后迎來一波快速反彈，同時國債期貨明顯跳水；滬深主板探底回升雙雙小幅收漲，滬指3200點失而復(fù)得，創(chuàng)業(yè)板指盤中創(chuàng)出1年以來新低后收窄跌幅。

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是非常欠壓保護器有什么作用少見的期貨，債市，資本市場和外匯的四方聯(lián)動主要是基于盤中的五萬億特別國債的傳聞，目前市場沒有得到確認雖然不同市場對于強烈的反轉(zhuǎn)有不同的解讀，外匯市場解讀為中美關(guān)系改善、債市解讀為多頭止盈等，但是把所有的因素都歸集在一起，其實答案已經(jīng)呼之欲出：現(xiàn)在的預(yù)期已經(jīng)足夠悲觀，而很多事情的發(fā)生有可能極大的改變預(yù)期，所以所有的空頭都開始離場，并且多頭開始進場。

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改變預(yù)期有兩個路徑：第一、政策特別國債的傳聞就是關(guān)于政策的債券的多頭，商品的空頭表面上不相信傳聞，但是他們還是非常誠實的進行止盈是因為雖然特別國債的政策不靠譜，但不代表不出政策經(jīng)濟超預(yù)期回暖外匯市場交易的是這個。

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五月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)即將公布，四月份數(shù)據(jù)已經(jīng)足夠糟糕，市場預(yù)期已經(jīng)足夠低，只要稍微改善就可能超預(yù)期所以，現(xiàn)在的局面就非常有意思，不同的市場交易不同的路徑，而且這個路徑有明顯的矛盾因為經(jīng)濟如果超預(yù)期，那么就不需要政策。

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但如果經(jīng)濟繼續(xù)很糟糕，那么就一定有政策 所以接下來除非經(jīng)濟繼續(xù)不好不壞，市場繼續(xù)處于不確定的混沌狀態(tài)，否則一定會有超預(yù)期的點出現(xiàn)而為什么會出現(xiàn)兩頭贏的情況？根本原因，是因為四月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)落地之后，市場的預(yù)期徹底變成低預(yù)期，且市場連續(xù)下跌五個月之后，回落到了去年十二月的水平。

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當(dāng)預(yù)期和估值都極端底部的時候，自然而然很容易邊際改善市場現(xiàn)在主線還是博弈欠壓保護器有什么作用政策六月份降息預(yù)期會成為主要交易節(jié)點題材股在六月梅開二度是必然如果真的降息，中特估可能會有反彈六月反攻確定性非常高，而反彈路徑則是有五月經(jīng)濟數(shù)據(jù)決定。

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從題材來看，5月25—26日北美算歷練公司全線大漲，全球GPU龍頭英偉達大漲28%、交換機ASIC+光模塊DSP龍頭Marvell大漲42%以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股主要原因是英偉達公司24年Q1財報，并且對二季度指引進行了大幅上銹，下半年公司采購快速增長，預(yù)計下半年數(shù)據(jù)中心供應(yīng)量仍將大幅增加，超市場預(yù)期，說明AI需求的爆發(fā)超預(yù)期；Marvell于26日6日公布財季業(yè)績，小幅超預(yù)期，公司預(yù)計24年AI相關(guān)收入翻倍，未來幾年持續(xù)增長欠壓保護器有什么作用。

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英偉達CEO黃仁勛表示，計算機正在經(jīng)歷兩個同時發(fā)生的轉(zhuǎn)變——加速計算和生成式人工智能隨著海量公司競相把AIGC應(yīng)用到每個產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中，在全球數(shù)據(jù)中心已經(jīng)安裝的萬億美元數(shù)據(jù)基建，將從通用計算過渡到加速計算。

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英偉達披露，公司的整個數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品系列，包括H100、Grace CPU、GraceHopper Superchip、NVLink、Quantum 400 InfiniBand和BlueField-3 DPU都在大幅增加供應(yīng)，以滿足激增的需求。

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因此我們可以關(guān)注國內(nèi)與英偉達合作的相關(guān)公司，包括為英偉達提供算力出租并且已經(jīng)開欠壓保護器有什么作用始貢獻應(yīng)收的鴻博股份、為英偉達和谷歌提供800G光模塊的中際旭創(chuàng)、提供光引擎的天孚通信、為英偉達提供算力板的供應(yīng)商勝宏科技等。

在全球AI產(chǎn)業(yè)超預(yù)期的背景之下，我們依舊看好五月經(jīng)濟數(shù)據(jù)落地之后，由人工智能帶領(lǐng)指數(shù)重新回到萬億成交和3300點的成交中樞柯友浪（執(zhí)業(yè)編號：A0380621090002）簡介：頂點財經(jīng)首席投顧，榮登納斯達克時代廣場大屏，新浪金牌理財師，曾任較大規(guī)模的陽光私募基金經(jīng)理，曾受邀參加LME亞洲年會，擁有十余年市場經(jīng)驗。

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